Индекс доходности вкладов: итоги полугодия и прогнозы

С начала года ставки по вкладам колеблются в узком диапазоне. Ставки по краткосрочным вкладам практически не изменились, растут ставки по долгосрочным вкладам (один год и более), что сигнализирует о том, что в долгосрочной перспективе банки ожидают повышения ключевой ставки.  

Изменение индекса вкладов Финуслуг за первое полугодие (c 09.01.2023) составило -0,02 процентного пункта для вкладов на три месяца, для вкладов на шесть месяцев, несмотря на колебания в течение первого и второго кварталов, по итогам полугодия ставки не изменились, для депозитов на 12 месяцев ставки выросли на 0,13 процентного пункта.  

Банки конкурируют за клиентов, предлагая повышенные ставки новым клиентам, особенно по долгосрочным вкладам. Так, средняя доходность вкладов более одного года, с учетом ставок для новых клиентов, составляет 8,63% (+0,72 процентного пункта с января этого года), то есть выше текущего уровня ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт. Максимальные ставки достигают 11% годовых. Средняя доходность вкладов для действующих клиентов ниже почти на 0,2 процентного пункта и составляет 8,4% (+0,49 процентного пункта с начала года).

Гораздо более выраженную динамику показывает индекс валютных вкладов. Значительно выросло число предложений вкладов в юанях — сейчас их предлагает более 50 российских банков. 27 из них входят в топ-50 крупнейших банков.  

Индекс ставок в юанях на срок 3-6-12 месяцев (+дельта с начала года): 1,84% (+0,84 процентного пункта), 2,05% (+0,71 процентного пункта), 2,3% (+0,6 процентного пункта). Рост средней доходности с начала года составил более 0,6 процентного пункта.  

Максимальные ставки в розничном сегменте по вкладам 3–12 месяцев в топ-50 банков достигают 3,05%. В целом по рынку ставки доходят до 3,5-3,85% годовых, преимущественно по долгосрочным вкладам.  

Банки также стали повышать ставки по долгосрочным вкладам в недружественных валютах, при этом ставки по краткосрочным вкладам находятся на исторических минимумах.

Индекс ставок в долларах США на срок 3-6-12 месяцев (+дельта с начала года): 0,34% (-0,11 процентного пункта), 0,85% (+0,72 процентного пункта), 0,82% (+0,6 процентного пункта). Максимальные ставки в топ-50 достигают 3,5% годовых, по рынку — 4-5% годовых.  

Индекс ставок в евро на срок 3-6-12 месяцев (+дельта с начала года): 0,1% (-0,32 процентного пункта), 0,34% (+0,27 процентного пункта), 0,48% (+0,33 процентного пункта). Максимальные ставки в топ-50 достигают 3,5% годовых, по рынку — 4% годовых. Количество банков (топ-50), предлагающих вклады в долларах и евро, за полгода практически не изменилось — таких на рынке 15-17 банков.